瑞成工程專案管理系統 — 使用手冊
本手冊寫給實際使用系統的同仁（負責技師、工程師、行政、管理員），用最直覺的方式帶你把案件、業主、進度、待辦一次管好。 不需要任何技術背景；照著畫面操作即可。本頁先帶你認識系統、看懂三種身份、學會登入，再走一圈介面。
一、系統簡介：解決四個老問題
瑞成 PMS 是瑞成土木結構技師事務所的內部工程專案管理系統，用來取代過去「靠記憶 ＋ Excel ＋ 口頭交代」的管理方式。它聚焦在四個長年的痛點：
- 時程逼近卻沒人提醒 → 系統依「業主工作日」自動算時程消耗，到一定比例就亮燈號預警（綠 → 黃 → 橙 → 紅），每天凌晨 02:00 自動重算，不用人工盯。
- 行政代操作沒留痕 → 每一個動作（建檔、修改、刪除、作廢、標記離職…）都寫入稽核日誌，記下「誰、何時、改了什麼、改前改後」，責任可溯。
- 業主窗口資訊四散 → 集中到業主資料庫（CRM），請款、開票、寄函直接找到正確窗口，不必再翻名片或問同事。
- 進度散在個人腦中 → 案件進度、節點、前置資料全部上系統，主管一眼看完，交接不再靠交班。
一句話總結
這套系統的核心價值是「會自己提醒你哪一件案子快來不及了」，外加「每個動作都留下紀錄」。其它都是為這兩件事服務。
時間是模擬的
這套展示／教育訓練環境把「今天」固定設定為 2026-06-12，所以你看到的燈號、剩餘天數、逾期提醒都是以這天為基準算出來的，屬正常現象。
二、三種角色一覽
系統只有三種身份。登入後，你看到的選單與能按的按鈕，完全由你的身份決定：
| 身份 | 中文職稱 | 看得到 / 能做什麼（一句話） |
|---|---|---|
| 管理員 Admin | 管理員 | 看全部案件，能填進度 %、增刪節點、管理帳號與樣板、查稽核日誌 — 權限最完整。 |
| 行政 Operator | 行政 | 看全部案件，可代為建檔／編輯／作廢（全程入日誌），但不能動進度數字。 |
| 一般 Staff | 一般技師／工程師 | 只看被指派給自己的案件，可填自己案件的進度、標記節點；業主資料庫唯讀，沒有系統設定。 |
為什麼行政不能填進度？
進度 % 是技師的專業判斷與責任，不是文書作業，所以刻意只開放給管理員與案件被指派的技師。行政能幫忙做的是建檔、改資料這類「代操作」，每一筆都會標記在稽核日誌裡，和技師本人操作分得清清楚楚。
三種身份的完整界線（誰能刪、誰能改業主、哪些設定鎖死）整理在 領域概念 → 三層權限 一頁，建議行政與管理員務必讀過。各角色的日常操作另有專頁：案件管理、業主資料庫、系統設定。
三、登入
登入用的是你的工牌編號加密碼，不需要公司 Email。
逐項說明（畫面上每個欄位）
| 畫面項目 | 說明 |
|---|---|
工牌編號（欄位，提示文字 R00001） | 你的登入帳號就是工牌編號，格式是「R ＋ 五位數字」（例：R00001）。輸入時小寫 r 會自動轉成大寫 R，不用自己切換。 |
| 密碼（欄位） | 由管理員配發的密碼。輸入時以圓點遮蔽，看不到明碼。 |
| 忘記密碼？（密碼欄右上連結） | 點了會引導你聯絡管理員重設 — 系統沒有自助寄信重設這種功能（因為刻意不接 Email）。 |
| 登入（藍色大按鈕） | 填好工牌編號與密碼後按這顆，正確就進入系統，預設停在「儀表板」。 |
| 「不需公司 Email — 以員工工牌編號登入」（按鈕下方說明） | 提醒你帳號就是工牌號，不是 Email。 |
| 示範登入（以下不同身份） | 教育訓練用的三顆快速登入鈕（張庭瑜・管理員 / 林靜怡・行政 / 陳柏宇・工程師），點一下就用該身份進系統，方便體驗不同權限看到的畫面。正式上線環境不會有這一區。 |
| ← 回首頁（右上角） | 回到系統的對外首頁。 |
畫面上「刻意沒有」的東西
登入頁看起來很乾淨，少了一般網站常見的東西，這些都是刻意拿掉的，不是漏做：
- 沒有 Google／GitHub 等第三方登入。
- 沒有「註冊新帳號」連結 — 不開放自助註冊。
- 沒有 Email 欄位 — 全程以工牌編號辨識身份。
為什麼？因為帳號一律由管理員建立
這是一套事務所內部系統，誰能進、扮演什麼角色，都要管得住。所以帳號由管理員統一建立並指定身份，新人報到請找管理員開通。
離職與停用
離職同仁的帳號會被停用（不是刪除，這樣過往的操作紀錄才能留在稽核日誌裡）。停用後就無法登入，會顯示清楚的提示訊息。若你確定帳號正確卻登不進去，請聯絡管理員確認帳號狀態。
登入後預設停在儀表板，畫面的完整解讀請見 儀表板。
四、介面導覽
登入後，桌機版畫面左側有一條側欄，是整個系統的五大頁面；手機版（畫面寬度 < 768px）會改成螢幕底部的 Tab Bar，項目相同。
| 側欄項目 | 這頁做什麼 | 說明頁 |
|---|---|---|
| 儀表板 | 主管視角：燈號統計、圖表、需要注意的案件、待辦摘要、最近異動。 | 儀表板 |
| 我的待辦 | 指派給你的任務：節點、前置資料、待更新的進度（可切列表／看板）。 | 我的待辦 |
| 案件 | 所有案件的列表、篩選、搜尋、新增案件，點進去看案件詳情。 | 案件管理、案件詳情 |
| 業主資料庫 | 業主 CRM：屬性篩選、聯絡窗口、綁定案件。一般人員為唯讀。 | 業主資料庫 |
| 系統設定 | 分類與節點樣板、帳號權限、工作日曆、稽核日誌。一般人員看不到這項。 | 系統設定 |
看不到「系統設定」是正常的
一般人員（Staff）的側欄不會出現「系統設定」，這是刻意的權限設計，不是當機。要新增帳號、調整分類樣板、改工作日曆或查稽核日誌，請找管理員。
全系統都有的小工具
不管在哪一頁，這幾個工具都隨手可用：
- 通知鈴鐺（側欄頂部／手機頂欄）：紅燈與橙燈案件、節點 7 天內到期或已逾期、自填式進度太久沒更新，都會在這裡提醒；有未讀會出現紅色徽章，可一鍵全部標示已讀。注意：通知只在系統內響，不會寄 Email、不會發 LINE。
- 快速搜尋（Ctrl ＋ K）：跨「案件」與「業主」一起搜尋，輸入關鍵字直接跳轉。
- 側欄收合：桌機可把側欄收成只剩圖示的窄列，系統會記住你的選擇。
- 登出：在側欄（手機版在選單）找到「登出」即可回到登入頁。
五、本系統「刻意不做」的事
為了把系統做精、避免變成什麼都半套的大雜燴，以下四類功能是一開始就決定不做的，請不要期待，也不需要回報為「缺漏」：
| 不做的功能 | 原因 / 替代做法 |
|---|---|
| 報價／發票管理 | 涉及敏感財務，事務所明確表示不放進這套系統。 |
| LINE 整合 | 不串接 LINE 推播。提醒一律走系統內的通知鈴鐺。 |
| Email 通知 | 不寄任何 Email（含密碼重設信）。所有提醒都在系統裡的鈴鐺，每天 02:00 自動掃描後更新。 |
| 檔案上傳 | 系統不存檔案。前置資料（圖說、卷證…）採「只貼 NAS 連結」的方式（指向公司 QNAP），避免版本分歧與重複儲存。 |
小結
看到沒有「上傳檔案」「寄 Email」「開發票」按鈕時，那是設計如此。系統專注在案件進度、燈號預警、業主窗口、稽核留痕這四件核心事。
接下來建議照側欄順序逐頁閱讀：先看 儀表板 學會看燈號，再到 我的待辦 處理每天的任務；想搞懂分類、進度模式與權限界線，請看 領域概念。