業主資料庫（CRM）
業主資料庫是所有業主的單一檔案櫃：一個業主只建檔一次，之後所有案件都綁到同一筆業主上、共用同一份窗口名單。請款、開發票、寄存證信函或公文時，直接來這裡找到正確的對接窗口，不必再翻 Email、問同事，或在不同案件裡重抄一遍聯絡人。
這一頁帶你把業主列表的每個欄位、每個篩選、每個按鈕，以及新增／編輯業主視窗的每一欄都搞懂，並說明三件最容易踩雷的事：工作日曆怎麼影響時程、窗口離職該怎麼處理、業主什麼時候不能刪。不懂「時程消耗」「工作日曆」這些名詞，先看名詞觀念；想了解綁定後的案件操作，看案件詳情。
本頁畫面以系統模擬的「今天」2026-06-12 為準，您實際看到的案件燈號與進度會依當天日期重算。
整個畫面是左右兩欄：
- 左欄：業主清單（可篩選、搜尋、分頁）。
- 右欄：點選某業主後，顯示該業主的完整詳情（基本資料、聯絡窗口、綁定案件）。
手機畫面下，左欄清單會變成一個下拉選單（選了業主，下方就顯示詳情）。
一、業主列表（左欄）
屬性分類篩選
清單上方的篩選列，第一組是屬性分類，共五顆按鈕，一次只能選一個：
| 篩選鈕 | 看到的業主 |
|---|---|
| 全部 | 不分屬性，全部業主（預設） |
| 政府機關 | 公所、工務局、自來水處等公部門 |
| 企業廠房 | 半導體廠、製造業廠房等企業 |
| 法人建築 | 建設公司、營造、管理顧問等法人 |
| 家用建築 | 社區管委會、自用住宅起造人 |
屬性只是分類標籤，不影響時程計算
業主的「屬性分類」純粹是讓你分群、好找，它不會決定案件的時程怎麼算。真正影響時程消耗速度的是下面講的工作日曆，兩者是分開的設定。
有進行中案件
屬性按鈕右邊有一條分隔線，接著一顆 有進行中案件 篩選鈕。按下去後，清單只留下目前還有案件在跑的業主，把已經沒有在合作的業主先藏起來。可以和屬性篩選疊加使用（例如：只看「政府機關」中「有進行中案件」的）。
搜尋
右上角的搜尋框（placeholder：「搜尋業主 / 窗口」）可同時用兩種關鍵字搜尋：
- 業主名稱（例：「桃園市政府工務局」）。
- 窗口姓名（例：直接打窗口名字「劉建成」，也能找到他所屬的業主）。
搜尋會即時過濾，和上面的屬性、有進行中案件篩選一起生效。
排序與筆數
- 清單預設依「進行中案件數」由多到少排序——最忙、最該關心的業主排最上面。
- 篩選列最右邊會顯示**「符合 N 家／共 M 家」**，讓你知道目前篩出幾家、總共幾家。
- 清單支援分頁，底部可選每頁顯示筆數（預設 10 筆）並翻頁。
每一列顯示什麼
左欄每一列代表一個業主，一列裡有：
- 業主名稱（粗體，前面有一個建築物小圖示）。
- 屬性・工作日曆（小字第二行，例：「政府機關・政府機關」「企業廠房・半導體廠 24/7」）。
- 進行中案件數 pill：名稱右邊的小圓底數字，代表這家目前有幾件案件在跑；沒有進行中案件就不顯示數字。
- 選取標示：點某一列，該列左側出現一條藍色直條、整列淺藍底，表示「目前右欄顯示的是這家」。
每一列的操作
左欄列的操作很單純：點一下就選取，右欄即時換成該業主的詳情。列上沒有編輯／刪除鈕——所有編輯、刪除動作都集中在右欄詳情區，避免誤觸。
二、業主詳情（右欄）
點任一業主，右欄顯示完整資料，由上而下分三塊：
基本資料卡
最上面的卡片顯示：
- 業主名稱（大標題）。
- NDA 敏感 pill：若這家被標為機密業主，名稱旁會出現一顆**琥珀色「NDA 敏感」**標記，提醒同仁這家資料屬敏感、對外請特別謹慎。
- 屬性分類（例：政府機關）。
- 工作日曆（行事曆圖示，例：政府機關、一般建商、半導體廠 24/7）——這決定時程消耗的算法，詳見下方第四節。
- 電話、地址（若有填）。
右上角是這張卡的操作鈕（依你的權限顯示，見第六節）：編輯、刪除（或鎖定提示）。
聯絡窗口（含已離職歷史）
基本資料卡下半部是「聯絡窗口」區，可以有多位窗口。每位窗口卡片顯示：
- 頭像（取名字首字）。
- 姓名。
- 職稱（例：新建工程處 承辦）。
- 電話・Email（小字一行）。
- 已離職標記：若窗口已標記離職，卡片會變灰、半透明，姓名旁出現「已離職 YYYY-MM」小標（離職年月），但資料仍保留、查得到。
每張窗口卡右側有操作鈕（依權限顯示）：編輯窗口（鉛筆）、標記離職／復職（人像）、刪除窗口（叉）。這三個動作的細節見第三節。
進行中案件 ＋ 歷史結案
最下面的卡片，列出這個業主綁定的所有案件，分兩段：
- 進行中案件（N）：每列有燈號、案號、案名、分類 chip、進度條與百分比。點任一列會跳到該案的案件詳情頁。
- 歷史結案（N）：已結案的案件（打勾圖示、灰底），列出案號、案名、分類、結案日期。
這一塊讓你一眼看出「這家業主跟我們合作過幾件、現在還有幾件在跑」。
三、新增 / 編輯業主視窗（逐欄說明）
在右上角按 ＋ 新增業主（需權限），或在詳情卡按 編輯，會跳出視窗。新增視窗標題為「新增業主建檔」，編輯則為「編輯業主 — ○○」。
逐欄說明：
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 公司 / 機關名稱 | ✅ 必填 | 業主全名，例：「○○建設股份有限公司」。沒填名稱無法建檔。 |
| 屬性分類 | — | 下拉選四類：法人建築／企業廠房／家用建築／政府機關（預設「法人建築」）。 |
| 工作日曆（影響時程消耗計算） | — | 下拉選擇這家業主的工作日曆，直接影響案件時程消耗的算法，務必選對（詳見下節）。新業主預設「一般建商」。 |
| 電話 | — | 業主總機或代表電話。 |
| NDA 敏感業主 | — | 勾選框。勾起來後，詳情卡會出現琥珀色「NDA 敏感」標記。 |
| 地址 | — | 業主地址。 |
| 聯絡窗口（姓名／職稱） | — | 視窗底部可一併帶入第一位窗口的姓名與職稱（選填）。標示「建檔一次、後續案件直接綁定」。 |
填完按 建檔（新增）或 儲存（編輯）即完成，視窗關閉、清單即時刷新；新建的業主會自動被選取顯示在右欄。按 取消 則不存檔關閉。
窗口的完整欄位在「編輯窗口」裡填
新增業主視窗只收第一位窗口的「姓名／職稱」兩欄。要補上窗口的電話、Email，或新增第二、第三位窗口，請存檔後在詳情區用窗口卡的編輯窗口鈕補齊（姓名／職稱／電話／Email 四欄）。
四、工作日曆——為什麼一定要選對
每個業主綁定一種工作日曆，它決定案件的「時程消耗 %」怎麼算。時程消耗是燈號預警的核心：算的是業主的工作日有沒有過完，不是日曆天。三種日曆差很多：
| 工作日曆 | 工作日 | 特殊規則 |
|---|---|---|
| 政府機關 | 週一至五 | 國定假日休；春節 2 週不計入時程消耗 |
| 一般建商 | 週一至六 | 國定假日休（新案預設） |
| 半導體廠 24/7 | 全年無休 | 照日曆天算，連假日都消耗 |
工作日曆選錯，燈號會算錯
同樣一份合約期間，掛「半導體廠 24/7」會比掛「政府機關」消耗得快很多（後者週末、國定假日、春節都不計）。選錯日曆會讓案件提早或延後亮紅燈，誤導排程判斷。建檔時請依業主實際運作型態選擇。日曆的細節與燈號級距，請看名詞觀念。
五、聯絡窗口的離職處理
窗口會異動，但系統把「離職」當成歷史保留，不是抹除。在詳情區每張窗口卡右側有三個動作：
- 編輯窗口（鉛筆）：開「編輯聯絡窗口」視窗，可改姓名（必填）／職稱／電話／Email。注意：離職／復職不在這個視窗裡，要走列上的「標記離職」鈕。
- 標記離職／復職（人像）：把現任窗口標記為已離職（卡片變灰、記下離職年月
YYYY-MM），或把離職窗口復職。資料不會消失。 - 刪除窗口（叉）：真的把這筆窗口移除（需刪除權限），詳見下節。
離職請用「標記離職」，不要直接刪除
窗口離職**請用「標記離職」**保留歷史，而不是刪掉。這樣日後查「當時是誰對接這件案子」仍查得到，對責任釐清與舉證很重要。離職窗口隨時可以再「復職」。編輯窗口視窗底部也提醒：「離職請用列上『標記離職』，保留歷史」。
六、共用原則、權限與刪除規則
共用原則
建檔一次、全公司共用
一個業主只建一次檔，所有綁到它的案件共用同一份窗口名單。請款、開票、寄函時直接在這裡找正確窗口，不必在每個案件裡重抄。要在新案件選到業主，業主必須先在這裡建好檔（建案流程見案件詳情相關說明）。
誰能改、誰只能看
- 管理員、行政：可建檔、編輯業主與窗口、標記離職／復職。行政的每個動作都會寫入稽核日誌（用來區分「代操作」與本人操作）。
- 一般人員（Staff）對 CRM 是唯讀：看得到所有業主與窗口資料，但畫面上會掛一顆**「唯讀」標記，且沒有任何新增／編輯／刪除按鈕**。沒有權限時，「新增業主」位置會顯示「建檔需行政或管理員」的鎖定提示。
刪除規則
業主有案件綁定時不可刪
刪除業主是真刪除（不是封存），按下會先跳確認視窗再執行。但有一個硬性限制：只要該業主還綁著任何案件（含已結案、已作廢），就不可刪——此時刪除鈕會變成「有 N 件案件綁定，不可刪」的鎖定提示。這是為了避免案件變成沒有業主的「孤兒」。要刪這家，得先把它名下的案件都處理掉。
刪除權限為管理員＋行政（行政入日誌），刪除紀錄會永久保留在稽核日誌。一般人員不能刪。
窗口：離職用「標記離職」，刪除是最後手段
聯絡窗口雖然也能真刪除（需確認視窗、需刪除權限），但**離職情況請一律用「標記離職」**保留歷史，不要刪。刪除窗口的確認視窗也會提醒：「若為離職請改用『標記離職』保留歷史」。刪除後不可復原，稽核日誌會保留紀錄。
看完這頁你應該會
- 用屬性 / 有進行中案件 / 搜尋三種方式快速找到業主，看懂每列的進行中案件數 pill 與 NDA 敏感標記。
- 正確新增 / 編輯業主，特別是把工作日曆選對（它直接影響燈號）。
- 用標記離職 / 復職保留窗口歷史，而不是把人刪掉。
- 知道業主有案件綁定就刪不掉，以及一般人員為什麼只能看不能改。